Versão 9.00 – 06/07/2009
•Aviso muito importante: antes de atualizar, leia atentamente todas as informações abaixo:
Esta versão teve uma grande quantidade de alterações. Aparentemente a mudança não é muito grande, mas, das 225.000 linhas do código fonte do sistema, pelo menos 60% sofreram alterações. Na verdade, como já mencionado acima, a mudança visual não é muito. Basicamente a modificação é a inclusão de uma opção cuja reivindicação é bastante antiga por boa parte de nossos usuários: trata-se da opção para se controlar mais de uma empresa no sistema, ou seja, a partir de agora, o Gerenciador Financeiro Info Livre é multiempresa. O alerta é para que você, antes de atualizar, faça cópias de segurança adicionais dos dados e guarde-as separadamente por alguns dias;
Salientamos que foram feitos exaustivos testes referente às mudanças efetuadas, mas, foram mais de 900 horas de desenvolvimento e pelo menos 100 MIL linhas de código que sofreram alterações somente em relação às mudanças para a nova opção multiempresa. Nesse trabalho podem ter ficado falhas e que, apesar dos testes feitos em nosso laboratório, algumas situações só ocorrerão no micro do usuário. Por isso, pedimos uma atenção redobrada na conferência dos dados nos primeiros dias de uso dessa nova versão.
Como se percebe, a versão “pulou” da 8.50 para 9.00. Isso é justamente para destacar os períodos antes e depois do GFIL se tornar multiempresa.
Explicando a nova opção multiempresa: com a implantação dessa nova opção no sistema, será possível você controlar duas ou mais empresas ou filiais da mesma empresa no mesmo programa. Como já mencionado acima, a mudança visual é pequena. Basicamente o que muda na interface é que na tela de login agora será necessário informar o código da empresa/filial da qual se deseja acessar os dados. A primeira empresa será sempre o código 1. Para usuários que controlem apenas uma empresa esse campo já virá preenchido na tela de login de acesso. Outra mudança visual foi a tela de parâmetros que foi dividida em duas. Os dados principais da empresa, como nome, cnpj, etc. agora farão parte do módulo de cadastro e poderão ser acessados pelo menu “Cadastros / Filiais/Empresas”. Os demais dados permanecem na antiga tela de parâmetros acessível no menu “Utilidades”. Tanto a nova tela de cadastro, como a de parâmetros, ficaram no padrão das outras telas de cadastro onde, para alterar ou incluir um registro, é preciso primeiro clicar nos botões respectivos.
Vantagens que traz a sistemática multiempresa
a) Para quem for controlar uma única empresa: não muda absolutamente nada. Basta informar o código e senha de operador na tela de login e trabalhar normalmente no programa;
b) Para quem for fazer o controle de 2 ou mais empresas/filiais: a primeira empresa/filial será aquela que já está cadastrada no sistema. Para controlar uma segunda, terceira,… empresa/filial é necessário cadastrá-la no menu “Cadastros / Empresas/filiais”. Nesse módulo foi incluído o campo “Nome Reduzido” que servirá para identificar a filial ativa no programa e que aparecerá na barra de status do sistema, bem em baixo na tela principal. Nos relatórios continuará sendo impresso o nome fantasia.
Depois de cadastrada, basta mudar a nova filial/empresa utilizando o menu “Utilidades / Login/Logoff de operador / Empresa” ou mesmo fechar o programa e abri-lo novamente informando o código da nova empresa/filial na tela de login.A grande maioria das tabelas (dados) serão individualizados, ou seja, cada empresa/filial terá seus dados próprios, exceto pelos módulos de categorias de produtos/matérias-primas, setores de localização de produtos/matérias-primas, classes de clientes, classes de fornecedores, cadastro de clientes, cadastros de produtos, cadastros de fornecedores, cadastro de tipos de serviços, cadastro de matérias-primas e modelos (layouts) de notas fiscais de produtos e serviços. Os dados desses módulos serão compartilhados por todas as empreas/filiais cadastradas. Por exemplo, se você se logar no sistema com a empresa/filial 1 e cadastrar um cliente, e depois trocar para a empresa/filial 2, esse cliente estará lá cadastrado no cadastro da empresa/filial 2. Já com um funcionário, operador do sitema, frota de veículos, etc., isso não ocorrerá, pois cada empresa/filial terá seus cadastros independentes.
Para os cadastros de produtos, matérias-primas e tipos de serviços, apesar de serem dados públicos (visíveis e alteráveis independentemente da empresa/filial ativa no sistema), alguns dados – que estarão em uma guia diferente (“Dados Fiscais e Outros”) – serão individuais. Os campos estoque, estoque mínimo, ICMS, IPI, comissão de vendedor, margem de lucro e outros custos serão diferentes em cada empresa/filial. Exemplificando: você entra no sistema com a empresa/filial 1 e entra no cadastro de produtos e inclui o produto “Arroz Branco” e informa 5,00% na comissão de vendedor, quando mudar a empresa/filial ativa para 2 e entrar no cadastro de produtos, o “Arroz Branco” estará lá, mas com 0,00% na comissão de vendedor e que você deverá reinformar esse dado para a nova empresa/filial;
Nos menus principais “Produtos” e “Matérias-Primas” foi incluído o sub menu “Transfererência Para Outra Empresa/Filial”. Como a própria descrição do menu já diz, essa opção deverá ser utilizada para transferir estoques de uma empresa/filial para outra. Foram criados os tipos de movimentação de produtos/matérias-primas: ‘Transfer. – Recebido de Outra Filial’ e ‘Transfer.- Remessa Para Outra Filial’. A empresa/filial que está remetendo o produto/matéria-prima para outra é que deverá fazer o lançamento, pois o sistema fará a saída desta e a entrada para a empresa/filial que o operador selecionar como destino ao registrar o lançamento.
Sobre as imagens da tela principal e de relatórios, leia a FAQ http://www.infolivre.com.br/FAQ/perguntas.php?Filtro=logotipo
Após a atualização para esta versão, deve-se efetuar uma reparação na base de dados – guia opção 2 – botão “Backup e Restore via GBack”. Se tiver dúvida, entre em contato com nosso suporte;
•Modificada a sistemática de registro e renovação da licença, mais especificamente em relação aos valores. Agora os valores relativos ao registro e renovação anual da licença, serão diferenciados. Essa mudança visa principalmente valorizar nossos usuários ativos, já que a renovação da licença terá um valor menor que um novo registro. Assim, os valores passarão a ser: a) registro inicial: R$ 99,00; renovação: R$ 79,00. O desconto adimplência continua no mesmo sistema, ou seja, poderá ou não ser concedido, dependendo da época. Como se percebe, para os usuários já registrados em nada muda em relação aos valores.
Obs.: representantes cujas licenças já haviam sido negociadas, onde o cliente estava com o programa em testes, poderão manter o valor antigo do registro inicial. Para isso devem contatar com o Clube para maiores informações;
•No módulo de ordem de produção foi incluído um campo para se informar o valor da mão-de-obra aplicada em cada item de produto acabado. Esse dado será utilizado na composição do preço de custo do(s) produto(s) para atualização das tabelas de preços se o sistema estiver configurado para efetuar a atualização automática da tabela de preço de compra e das tabelas de preço de venda;
•Nos módulos de baixa de contas a receber e pagar agora o recibo também será impresso quando a baixa for de várias contas de uma só vez;
•Da mesma forma com o que acontece no módulo de contas recebidas, agora no módulo de contas pagas, os dados (valor, data, emitente, etc.) do recibo serão mostrados na tela antes da impressão e será possível editá-los.
•Na baixa de comissão de vendedores agora será possível imprimir um recibo quando a baixa for de lançamentos de um único vendedor;
•A opção dos parâmetros que permitia que o usuário definisse se o sistema faria ou não backup no seu encerramento, foi excluída. Muitos usuários desavisados desmarcavam essa opção sem analisar sua real função e só iam perceber que o sistema não estava fazendo o backup quando ocorria algum problema. Além do que, se for mesmo intenção não fazer o backup, é possível ainda cancelar essa ação do sistema lá na tela de backup adicional (botão “Cancelar Backup”);
•Na tela de venda balcão, agora o pressionamento do “*” (asterisco) muda o foco para o campo quantidade. Isso será útil para quem utiliza esse módulo e vende quantidades diferentes de 1 (a quantidade 1 o sistema coloca automaticamente). Em vez de ter que pressionar shift+Tab ou mudar o foco para a o campo quantidade com o mouse e alterar essa informação, agora basta pressionar o asterisco, tecla esta que já está do lado das teclas de números. Acreditamos que isso agilizará bastante a venda para quem tem esse tipo de siutação (venda de quantidade diferentes 1 na venda balcão);
•No módulo de lançamento do livro caixa foi incluído o menu “Opções / Conciliar Saldos”. Explicando o porquê desse novo menu: se você der baixa em uma conta a receber, lançando a entrada no caixa como cheque e depois descontar esse cheque no banco, deixando o dinheiro no caixa, os saldos discriminados no livro caixa ficariam incorretos. Para corrigir isso, você poderia fazer dois lançamentos de acerto no caixa, um dando a saída em cheque e outro dando entrada em dinheiro, mas, nesse caso, ficariam uma receita e uma despesa no caixa que na prática não existiram. Esse novo menu resolve isso, pois ele fará apenas o acerto dos saldos discriminados (dinheiro, cheques, tickets e outros). Obs.: o saldo geral do caixa não será afetado;
•Na tela da agenda do dia, que é mostrada logo no início do sistema, foram feitas signifitcativas implementações, com várias novas informações a respeito de outros módulos (contas receber, pagar, estoque de produtos, matérias primas e aniversariantes do dia), bem como um resumo de todos esse módulos. Se o operador que estiver se logando não tiver poderes para visualizar determinado módulo, as informações não serão exibidas. Neste caso o sistema mostrará a sigla O.S.A.M;
•No módulo de lançamentos de contas a pagar foi incluído o campo “Conta Bancária do Cheque Pré”. Quando o “Tipo de Documento” for “Cheque Pré-Datado”, o sistema permitirá que se informe a qual conta da empresa pertence o cheque. Quando se extrair um relatório de contas a pagar, filtradas por cheque pré, o sistema permitirá que se filtre a conta bancária da qual o cheque foi emitido pela empresa;
•No relatório de estoques agora é possível filtrar somente os produtos/matérias-primas que estão abaixo do estoque mínimo. Antes a opção só permitia o filtro de produtos/matérias-primas abaixo ou igual ao mínimo;
•Quando se fazia uma baixa de várias contas a pagar de uma só vez, o sistema gerava um valor incorreto no saldo em dinheiro do livro caixa. O saldo total era calculado corretamente. Apenas o saldo discriminado é que era afetado por esse bug, que foi corrigido;
•Nos módulos de vendas, compras, ordens de serviço, consignações, ordens de produção, lançamentos de contas a receber/pagar, cadastro de clientes/fornecedores e orçamentos, foram incluídos novos menus, com novas opções;
•No menu “Opções / Atualizar Lista Medicamentos (só para farmácias)” é possível importar a lista de medicamentos a partir de arquivo .txt que deve ser baixado no site da www.abcfarma.org.br. Antes de importar dados do arquivo, é preciso fazer uma atenta leitura das informações que são disponibilizadas na tela. Obviamente que essa opção só será útil para farmácias. Como é algo específico para farmácias, não temos como fazer todos os testes desse novo módulo. Por isso, se você for utilizá-lo envie-nos todas as informações sobre qualquer erro ou sugestão que encontrar;
•Atenção: A partir desta versão será possível alterar a tabela de preços de uma venda balcão. A tabela a ser utilizada inicialmente na venda não será mais definida nos parâmetros. O sistema carregará – como aliás já é na venda normal – a tabela que está definida como padrão no cadastro de tabelas de preços. Se sua tabela padrão não é a mesma que estava definida nos parâmetros até a versão anterior, reveja antes de gravar uma nova venda balcão;
•Criado o módulo de pedido de compra de matéria-prima. É idêntico ao pedido de compra de produtos;
•Havendo compromissos e/ou contas a pagar vencidos ou vincendos no dia, o sistema emitirá um alerta abrindo uma janelinha do lado do relógio do Windows sempre que o programa for acessado;
•Quando havia recebimento (á vista ou à prazo) via cartão de débito/crédito no fechamento de uma ordem de serviço, o sistema, ao gerar a(s) conta(s) a receber da operadora do cartão, estava utilizando incorretamente como data de emissão, a data de abertura da OS, quando o correto é a data de fechamento;
•Na impressão (preenchimento) de NF de vendas de produtos, foi incluída opção para imprimir os dados da transportadora. Para incluir esses novos campos em modelos de NF já existentes, selecione o modelo e clique em alterar;
•No módulo de baixa a receber agora é possível colocar um desconto em percentual. Além de ser mais uma opção para cálculo de descontos em baixas individuais de contas, essa opção possibilitará atribuir desconto também quando a baixa é de várias contas de uma só vez. O desconto em valor (R$) continua como dantes, ou seja, só é possível em baixas individuais;
•Na tela de pesquisa produtos agora o pressionamento da tecla F5 mostrará o preço de compra do produto selecionado no grid. O preço aparecerá bem discreto já que muitos usuários visualizam essa tela junto com o cliente e, obviamente não é interessante mostrar essa informação ao cliente. O pressionamento rápido por duas vezes da tecla F5 mostrará/esconderá o preço. Assim você poderá visualizá-lo, mas o cliente não terá tempo entender o que é aquela informação;
•Na inclusão de um novo layout de nota fiscal de produtos, agora o sistema já definirá as margens esquerda e superior de todos os campos com base numa NF modelo 1. Assim, será só alterar cada campo, se necessário;
•O relatório de fluxo de caixa não estava considerando as contas a receber de operadores de cartões;
